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Primeiro passo: Abrir o módulo
Acesse o módulo Extratos de conta para revisar documentos, registros ou transações relacionadas a esta operação.
Captura ou recurso visual do módulo
Tela principal do módulo.
PIC Clientes•Extratos de conta
Manual de Extratos de conta
Entenda para que serve Extratos de conta, como ele se integra a PIC Clientes e como o usuário deve operá-lo a partir do portal.
Requisitos prévios
Antes de usar este manual, confirme que o usuário tem acesso ao módulo e que a configuração inicial no portal está consistente.
1. Introdução ao processo
Extratos de conta é o espaço onde o usuário consulta, registra ou acompanha informações ligadas ao processo de negócio correspondente.
PIC Clientes reúne os módulos que digitalizam a relação com seus clientes: preços, catálogo, vendas, visibilidade de entrega e acompanhamento comercial em um fluxo operacional conectado.
2. Valor para o negócio
Extratos de conta não serve apenas para mostrar dados. Também ajuda a reduzir acompanhamento manual, melhorar visibilidade e sustentar uma operação mais organizada entre áreas e participantes.
Quando o usuário entende este módulo dentro do fluxo geral, consegue tomar decisões mais rápidas e operar com menos atrito.
3. Instruções passo a passo
Acesse este módulo pelo portal para revisar relatórios, registros ou operações disponíveis.
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Segundo passo: Revisar informações-chave
Confirme que as informações principais do registro correspondem ao contexto do negócio antes de continuar.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Extratos de conta | Informação principal necessária para operar dentro do módulo. | Sim |
| Dados complementares | Dados complementares que ajudam a validar o fluxo ou o documento. | Opcional |
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Terceiro passo: Confirmar e avançar
Depois de revisar os dados, siga com a ação esperada para manter rastreabilidade e consistência.
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