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Abrir el módulo
Abra el módulo de confirmaciones de pago para localizar el movimiento correspondiente y revisar qué documentación quedó asociada.
Captura o recurso visual del módulo
Pantalla principal del módulo de confirmaciones de pago.
PIC Proveedores•Confirmaciones de pago
Confirmaciones de pago en PIC
Aprenda a comunicar pagos realizados a proveedores y a dejar evidencia clara de qué documentos quedaron cubiertos.
Requisitos previos
Antes de usar este manual, verifique que exista un pago ejecutado o informado y que el usuario tenga permisos para consultar o confirmar movimientos de pago.
1. Introducción al proceso
El módulo de confirmaciones de pago se utiliza para registrar que un pago fue efectivamente ejecutado o comunicado al proveedor. Su propósito es cerrar el circuito informativo entre deuda, cancelación y visibilidad de estado.
Desde aquí, el usuario puede revisar qué facturas fueron alcanzadas por un pago y dejar trazabilidad sobre fecha, referencia y condición de la confirmación.
2. Qué resuelve para el negocio
Cuando un pago se informa por canales paralelos, el proveedor puede seguir viendo deuda abierta y el equipo interno pierde claridad sobre qué ya fue resuelto. PIC ayuda a sincronizar esa información.
Eso reduce consultas repetitivas, mejora la relación con proveedores y facilita seguimiento financiero sin depender de evidencias dispersas.
3. Cómo operarlo dentro del portal
A continuación se resume el flujo habitual para confirmar un pago dentro del módulo.
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Segundo paso: Revisar datos del pago y alcance
Controle que la confirmación represente correctamente el pago realizado antes de dejarla registrada.
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Tercer paso: Guardar la confirmación
Confirme el registro cuando el movimiento esté validado. Así proveedores y equipos internos comparten el mismo estado de pago.
Guía de atributos y su función dentro del proceso
| Campo | Qué representa | Origen o referencia | Requerido | Depende de | Impacto en el proceso |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | Permite identificar a quién se informó o ejecutó el pago. | Ingresado o seleccionado por el usuario dentro del flujo. | Sí | Debe ser consistente con la configuración base y el documento origen. | Afecta la trazabilidad del proceso y la consistencia con los módulos relacionados. |
| Fecha de pago | Momento en que se concreta la cancelación o su comunicación. | Ingresado o seleccionado por el usuario dentro del flujo. | Sí | Debe ser consistente con la configuración base y el documento origen. | Afecta la trazabilidad del proceso y la consistencia con los módulos relacionados. |
| Referencia de pago | Dato útil para trazabilidad bancaria o administrativa. | Ingresado o seleccionado por el usuario dentro del flujo. | Sí | Debe ser consistente con la configuración base y el documento origen. | Afecta la trazabilidad del proceso y la consistencia con los módulos relacionados. |
| Facturas alcanzadas | Documentos que quedan cubiertos total o parcialmente. | Ingresado o seleccionado por el usuario dentro del flujo. | Sí | Debe ser consistente con la configuración base y el documento origen. | Afecta la trazabilidad del proceso y la consistencia con los módulos relacionados. |
Validaciones y consideraciones relevantes
Consistencia con el documento origen
Valide que los datos principales estén alineados con la orden, recepción, factura o referencia que da contexto al movimiento.
Relación con otros módulos
Considere si esta operación impacta procesos posteriores como recepción, facturación, conciliación o pago.
Trazabilidad visible
La información registrada debe permitir que otro usuario entienda qué ocurrió, cuándo y bajo qué condiciones.
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